Dialog Vermögensmanagement

„Es geht nicht ums Geld. Es geht um Sie.“

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Die individuelle Vermögensverwaltung

„Es geht nicht ums Geld. Es geht um Sie.“

Anna Maria Fischer, Gründerin und Geschäftsführerin

Von einem Vermögensberater sollte man erwarten, dass er sich gut mit den Finanzmärkten auskennt. Das tun wir auch. Besonders gut sogar. Was uns auszeichnet ist jedoch nicht allein unsere fachliche Kompetenz. Sondern auch unsere menschliche. Für uns kommt zuerst der Mensch. Und dann das Geld.

Deshalb wollen wir Sie kennenlernen. Damit wir Ihnen genau die Anlage empfehlen können, die für Sie die richtige ist. Weil sie zu Ihren Zielen und Möglichkeiten passt. Und weil Sie sich damit wohlfühlen. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Dialog – von Mensch zu Mensch.

„Unser wichtigstes Vermögen ist die Kompetenz.“

Michael Fischer, Geschäftsführer

Sinn fließt – so lässt sich der griechische Begriff „Dialogos“ übersetzen. Und so lässt sich auch sehr gut unsere Arbeitsweise beschreiben. Sinn fließen lassen im Gespräch, mit dem Ziel, gute Ergebnisse zu erreichen. Das ist es was wir tun.

Als wirtschaftlich unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen sind wir nicht an bestimmte Finanzprodukte gebunden. Wir verzichten auch bewusst auf den Einsatz eigener Produkte. So bleiben wir bei der Auswahl der richtigen Fonds, Zertifikate oder Einzeltitel immer objektiv.

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Erbschaftsteuerreform: Neues aus dem Erbschaftsrecht

Ursächlich für die Änderung des Erbschaftsteuerrechts (ErbR) war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 07.11.06 (AZ: 1 BvL 10/02, DStR 2007, S. 235–251). Dieses hatte die teilweise Verfassungswidrigkeit der erbschafts- und schenkungssteuerlichen Bewertung des des übertragenen Vermögens festgestellt. […]