UNSER VERSPRECHEN
INDIVIDUELLE BERATUNG
Wir beraten Sie ganz individuell hinsichtlich Ihrer Vermögensanlage und konzipieren für Sie Ihr ganz persönliches Strategieportfolio. Sie profitieren von einem professionellen und aktiven Vermögensmanagement inklusive Asset-Allokation, konsequentem Risikomanagement und regelmäßigen Reportings.
KOMPETENZ
Unsere Mitarbeiter verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im klassischen Kapitalanlagegeschäft und aktualisieren ihren Wissensstand ständig. Wir beobachten laufend die internationalen Wertpapier-, Rohstoff- und Devisenmärkte sowie die politische und monetäre Entwicklung und ziehen daraus Schlussfolgerungen für die laufende Optimierung Ihrer Vermögensstrategie.
NAMHAFTE DEPOTBANKEN
Wir arbeiten mit namhaften Depotbanken zusammen, wie Comdirect Bank, FFB Fidelity Group, FondsDepot Bank etc. Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich zwischen dem auf Ihren Namen lautenden Referenz- bzw. Girokonto und Ihrem Verrechnungskonto bei unseren Depotbanken möglich. Somit ist Ihr Kapital vom Zugriff Dritter geschützt.
BAFIN & VUV
Wir sind von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Finanzportfolioverwalter zugelassen und werden von ihr beaufsichtigt. Als Mitglied im Verband der unabhängigen Vermögensverwalter e. V. (VuV) sind wir einem Ehrenkodex verpflichtet, der ein faires und offenes Verhältnis zu unseren Kunden sicherstellt.
UNABHÄNGIGKEIT
Wir sind ein wirtschaftlich unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen und weder an Produktgeber noch an Fondsgesellschaften oder an vertragliche Absprachen gegenüber Dritten gebunden. Wir verzichten konsequent auf den Einsatz eigener Produkte und bewahren uns damit eine hohe Objektivität bei der Auswahl des richtigen Investments.
FIXHONORAR UND PREISVORTEILE
Unser Honorar ist volumenabhängig und wird bei Beauftragung fest mit Ihnen vereinbart. Außerdem profitieren Sie bei uns direkt von den Preisvorteilen, die wir bei Fondsgesellschaften und Partnerbanken für Sie ausgehandelt haben.
KLARHEIT UND TRANSPARENZ
Wir erläutern Ihnen unsere Anlageempfehlungen genau – mit allen Chancen und Risiken, auf gut Deutsch und nicht auf Fachchinesisch. So, dass Sie immer wissen, woran Sie sind. Für Ihre Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
REPORTING
Wir informieren Sie mindestens vierteljährlich ausführlich über die Entwicklung Ihres Portfolios. Unsere Reports werden ergänzt durch Rückblicke, Trendanalysen, Schlussfolgerungen und Bewertungen der einzelnen Assetklassen. Und wir erläutern Ihnen die Inhalte gerne auch in einem persönlichen Gespräch.
NACHWEISLICH GUTE ERGEBNISSE
Durch langfristige Orientierung, gewissenhaftes Agieren und vernünftige Rendite-Risiko-Relationen erwirtschaften wir bereits seit vielen Jahren beständig gute Ergebnisse für unsere Kunden.
Unsere Kunden haben hart für Ihr Geld gearbeitet
Das wissen wir und deshalb lassen wir uns von 5 wesentlichen Grundsätzen bei der Geldanlage leiten:
DIVERSIVIKATION
Heißt sinnvolle breite Streuung, Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen, Einzeltitel und Währungen.
FLEXIBILITÄT
Vor allem in Krisenzeiten. Jederzeitige Handlungsfähigkeit ist wichtig, Liquidität und Liquidierbarkeit von bestehenden Anlagen.
QUALITÄT
Gemeint ist hier die Substanz einer Anlage, Stabilität der Geschäftsmodelle, Ertragsqualität, Dividendenhistorie, Qualität des Managements.
SOLVENZ
Als Voraussetzung für Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit, Zahlungsfähigkeit – keine oder nur eine geringe Verschuldungsquote.
WERT
Preis ist das was man zahlt. Wert, was man dafür bekommt. Anhand einer Datenanalyse bestimmen wir den Wert eines Unternehmens, einer Anlage und bestimmen so die Angemessenheit und das Chance-Risiko-Profil.
Der richtige Weg zu mehr Vermögen ist deshalb heutzutage nur über ein professionelles Vermögensmanagement möglich. So lässt sich unsere über 30-jährige Berufserfahrung in einem Satz zusammenfassen: Zeit und Struktur schafft Rendite! Und das bedeutet in der Praxis:
STRUKTURIERTES INVESTIEREN
in Anlageklassen, wie Aktien, Renten, Währungen, Rohstoffe, Immobilien und Liquidität (breite Streuung, in Abhängigkeit der aktuellen Marktentwicklung erfolgt die Akzentuierung einzelner Anlageklassen)
GLOBALES ANLEGEN
Die sich ergebenden Chancen am weltweiten Kapitalmarkt nutzen. Kapitalmärkte sind deutlich komplexer geworden und bieten unterschiedliche Entwicklungen rund um den Globus mit zusätzlichen Renditechancen.
AKTIVES RISIKOMANAGEMENT
Aktives und konsequeentes Risikomanagemengt durch Verlustschwellenüberwachung, laufende Beobachtung der Anlagen im Vergleich zur Peergroup, laufende Marktbeobachtung etc.