Investmentprozess

Keine Vermögensanlage ist zu 100 Prozent sicher. Aber als Experten können wir einiges tun, um die naturgemäß gegebenen Risiken so stark wie möglich zu minimieren. Durch unser Bekenntnis zur freien Produktwahl können wir Lösungen von unterschiedlichen Fondsgesellschaften anbieten. Wichtig für uns sind der Erfolg, die Seriosität und Sicherheit der Partner – hier sind wir äußerst kritisch.

Wir setzen konsequent auf die strategische Verteilung von Investments in die vier verschiedenen Assetklassen Aktien, Renten, Rohstoffe und Liquidität. Innerhalb der Anlageklassen erfolgen weitere Aufteilungen, z. B. nach Regionen, Ländern und Branchen. Mit dem sogenannten „Top-Down-Ansatz“ bestimmt unser Portfoliomanagement zunächst anhand von volkswirtschaftlichen Daten eine vielversprechende Region oder Branche, die die Titel dominieren soll. Erst im zweiten Schritt wird dann innerhalb dieser Märkte in den aussichtsreichsten Fonds investiert.

Der internationale Anlagemarkt ist permanent in Bewegung. Also sind es unsere Strategien auch. Die ursprüngliche Zusammensetzung und die Gewichtung der einzelnen Assets werden von uns laufend überprüft und gegebenenfalls optimiert. Durch die Diversifikation gewährleisten wir eine geringe Korrelation zwischen und innerhalb der Assetklassen und somit geringe Wertschwankungen des Portfolios.

Unsere Maxime lautet: Strukturiert investieren, global anlegen, aktives und konsequentes Risikomanagement. So erreichen wir bei jeder Anlagestrategie die bestmöglichen Ergebnisse für Sie.