Leistungen und Kosten

Wir beraten Sie ganz individuell hinsichtlich Ihrer Vermögensanlage und konzipieren für Sie Ihr ganz persönliches Strategieportfolio. Dabei profitieren Sie von einem professionellen aktiven Vermögensmanagement inklusive Asset-Allokation, konsequentem Risikomanagement und Reportings. Wir informieren Sie mindestens halbjährlich ausführlich über die Entwicklung Ihres Portfolios. Unsere Reports werden ergänzt durch Rückblicke, Trendanalysen, Schlussfolgerungen und Bewertungen einzelner Assetklassen. Und sehr gerne erläutern wir Ihnen die Inhalte in einem persönlichen Gespräch.

Unser Honorar orientiert sich an Ihrem Anlagevolumen und ist abhängig von der gewählten Anlagestrategie. Steht Ihre Strategie fest, erhalten Sie volle Transparenz über die zu erwartenden Kosten.

Wir arbeiten mit diversen renommierten Banken als Depotbanken zusammen. Entsprechend haben wir für unsere Kunden sehr günstige Transaktions- und Depotgebühren ausgehandelt, die wir Ihnen zu 100% weitergeben.

Zusätzlich fallen für Ihre Vermögensverwaltung und die Bank jeweils pro Quartal eine prozentuale Verwaltungs- bzw. Betreuungsgebühr auf das verwaltete Vermögen an. Diese Kosten kalkulieren wir Ihnen im Vorfeld.