Modellportfolios
Die Kapitalmärkte werden immer dynamischer und vor allem komplexer. Die Bedeutung einer Streuung des Vermögens über mehrere Anlageklassen wird immer wichtiger.
Mit Portfolio-Lösungen verbessern wir deshalb unseren Beratungsansatz und zeigen neue zukunftsorientierte Lösungen in der Anlageberatung auf. Unsere Modellportfolios sind ausgerichtet auf die Steigerung der Erträge und die Minimierung von Risiken.
So wählen wir unter ca. 20.000 Fonds die richtigen für unsere Kunden und ihre unterschiedlichen Risikoprofile aus und gewährleisten so eine dauerhaft gute Betreuung.
Da die Risikoneigung bei jedem Anleger unterschiedlich ist arbeiten wir mit 4 Modellportfolios, die den Kunden in erster Linie zur Orientierung dienen sollen und transparent machen sollen, wie wir arbeiten.
Ab einem Depotgegenwert von 100.000,– Euro mischen wir auf individuellen Kundenwunsch auch Einzeltitel bei.
- Musterdepot 1 Stabilitätsorientiert
- Musterdepot 2 Einkommensorientiert
- Musterdepot 3 Wachstumsorientiert
- Musterdepot 4 Chancenorientiert
Modellportfolio Stabilitätsorientiert
- geeignet für den defensiven Anleger
- Ziel des Porfolios sind Erträge über 2 % nach Kosten
- geeignet bei einer Anlagedauer ab 3 Jahren
- Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max 35 % des Depotwertes eingesetzt werden
- sehr moderate Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
- moderate Kursgewinne möglich
Modellportfolio Einkommensorientiert
- geeignet für den defensiven Anleger
- Ziel des Porfolios sind Erträge über 2 % nach Kosten
- geeignet bei einer Anlagedauer ab 3 Jahren
- Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max 35 % des Depotwertes eingesetzt werden
- sehr moderate Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
- moderate Kursgewinne möglich
Modellportfolio Einkommensorientiert
- geeignet für den defensiven Anleger
- Ziel des Porfolios sind Erträge über 2 % nach Kosten
- geeignet bei einer Anlagedauer ab 3 Jahren
- Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max 35 % des Depotwertes eingesetzt werden
- sehr moderate Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
- moderate Kursgewinne möglich
Modellportfolio Einkommensorientiert
- geeignet für den defensiven Anleger
- Ziel des Porfolios sind Erträge über 2 % nach Kosten
- geeignet bei einer Anlagedauer ab 3 Jahren
- Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max 35 % des Depotwertes eingesetzt werden
- sehr moderate Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
- moderate Kursgewinne möglich