Anlageprozess

Egal ob individuelle Anlageberatung oder Vermögensverwaltung, mit der Dialog-Vermögensmanagement haben Sie immer einen starken und kompetenten Partner an Ihrer Seite, der Sie im Hinblick auf Ihre Anlageziele optimal berät.

1. Risikotragfähigkeit:
Anhand Ihres Einkommens, Ihrer Vermögenswerte und Ihrer Ertragsvorstellung ermitteln wir, welches finanzielle Risiko für Sie vertretbar ist.

2. Risikoeinstellung:
Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage? Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft bei einer entsprechenden Ertragsaussicht? Diese Informationen sind wichtig, um eine Depotstruktur mit geeigneter Streuung und unterschiedlichen Laufzeiten zu definieren.

3. Anlagestrategie:
Die Antworten der Punkte 1 und 2 bestimmen Ihre Anlagementalität. Diese ist die Basis für die empfohlene Anlagestrategie mit entsprechender Depotstruktur aus Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien und Liquidität. Selbstverständlich können Sie sich auch für eine andere Depotgewichtung entscheiden.

4. Kenntnisse und Erfahrungen:
Im nächsten Schritt ermitteln wir die passenden Produkt- und Risiko-Kategorien und klären, in welchem Umfang Sie bereits über Kapitalanlage-Erfahrungen verfügen.

5. Eignung:
Wir überprüfen sorgfältig, ob Ihre Kenntnisse für die Umsetzung der gewählten Anlagestrategie ausreichen. Fehlen Ihnen noch Informationen, so erläutern wir diese und klären Sie über die mit der Anlage verbundenen Risiken auf.

6. Dokumentation:
Der Beratungsprozess wird computergestützt dokumentiert. Die vollständigen Unterlagen erhalten Sie zum Abschluss des Gespräches.

Ihre Vorteile:

  • Fundiert: Ihre Entscheidung basiert auf einer fundierten Empfehlung.
  • Klar: Die Beratung gibt Ihnen Sicherheit über Ihre Ziele und Möglichkeiten.

Angesichts eines immer komplexeren und schnelleren Finanzmarkts steigen die Ansprüche an Anleger und Kundenberater. Zuverlässigkeit, Kompetenz und Kapitalmarkt-Know-how sind wichtiger denn je. Genau hier beweist sich die Dialog Vermögensmanagement. Wir bieten Ihnen eine umfassende Betreuung durch einen Ihnen zugeordneten persönlichen Berater mit besonderer Kapitalmarktnähe und Fachexpertise. Er hat Ihre finanziellen Angelegenheiten im Blick und gleicht diese regelmäßig mit Ihren Zielen und Wünschen ab.

Die systematische individuelle Anlageberatung der Dialog-Vermögensmanagement orientiert sich konsequent an den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und der EU-Richtlinie MiFID. Diese Vorgaben dienen dem Schutz des Anlegers und höherer Transparenz im Kapitalmarktgeschäft.

Kontakt

Dialog Vermögensmanagement GmbH
Calwer Straße 30
70173 Stuttgart

Telefon: 0711 97 46 46 0
Telefax: 0711 97 46 46 46
E-Mail: info@dialog-vermoegen.de

Wir freuen uns über Ihren Anruf:
Montag - Donnerstag: 8:30 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag: 8:30 Uhr - 16:00 Uhr

Mit der Eingabe und Absendung Ihrer Daten erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Angaben zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage und etwaiger Rückfragen entgegennehmen, zwischenspeichern und auswerten. Sie können dem jederzeit widersprechen (Widerrufsrecht) Siehe auch unsere Datenschutzhinweise.