Depotanalyse

Wir empfehlen jedem Kunden und Interessenten, regelmäßig sein Depot einer Prüfung zu unterziehen, denn Marktsituationen und persönliche Ziele verändern sich laufend.

Nutzen Sie deshalb unser Angebot der Depotanalyse und vereinbaren Sie einen Termin zu einer persönlichen und ausführlichen Beratung. Dabei überprüfen wir Ihre aktuelle Anlagestruktur und gleichen diese mit Ihrer aktuellen Finanzlage ab. Auf dieser Basis erarbeiten wir Empfehlungen und unterstützen Sie bei der Umsetzung.

Die Dialog Depotanalyse ist nicht trivial, sie greift auf komplexe Analysetools zurück und wird von unseren Anlageexperten individuell erarbeitet. Die Kosten hierfür betragen 150,00 Euro und werden beim Zustandekommen eines Beratungsvertrages mit der Servicepauschale verrechnet.

Wie funktioniert die Dialog Depotanalyse?

Datenerfassung

Hier schauen wir insbesondere darauf, wie hoch Ihr Anlagebetrag und der Depotwert in Relation zu Ihrem gesamten liquiden Vermögen ist. Wir fragen nach Ihrem Renditewunsch und klären, welches Risiko zu tragen Sie bereit sind. Wichtig ist auch der Anlagezeitraum, in dem Sie Ihr Geld für sich arbeiten lassen wollen und wie die Verfügbarkeit geregelt sein soll.

Analyse

Für jede Depotposition errechnen wir die bisher erzielte Rendite und bestimmen die Volatilität. Wir gleichen mit Benchmarks ab und zeigen Ihnen, was der Markt in Relation zu Ihrem Depot gebracht hat. Außerdem prüfen wir die korrelativen Wechselwirkungen Ihrer einzelnen Anlagen.

Optimierung

Im Hinblick auf die Anlageparameter Ertrag, Risiko, Laufzeit und die Erkenntnisse aus der Analyse erarbeiten wir für Sie einen individuellen Optimierungsvorschlag. Dabei orientieren wir uns an Ihrer persönlichen Risikoneigung und Ihren Präferenzen. Den Optimierungsvorschlag gleichen wir mit Ihrem Bestandsdepot ab und zeigen Ihnen das Optimierungspotenzial. Dabei geht es im Kern darum, das Risiko (Volatilität) zu reduzieren und die Rendite zu erhöhen.

Umsetzung

Unser Ziel ist es, Sie von der Qualität unserer Leistung zu überzeugen. Über die Depotanalyse hinaus streben wir an, zukünftig der Berater Ihres Vertrauens zu sein und Ihre Depotbetreuung zu übernehmen. Dazu gehört in erster Linie auch eine tägliche Risikoüberwachung. Und natürlich sprechen wir Sie unaufgefordert an, wenn wir weiteres Optimierungspotenzial erkennen.

Betreuung

Auf dem Laufenden halten wir Sie mit monatlichen Depotauszügen, einer Vermögensübersicht sowie einem regelmäßigen Newsletter. In turnusgemäßen Depotbesprechungen tauschen wir uns über die Entwicklung aus.

Online haben Sie Übersicht via Direktlogin zum Kundenservicecenter sowie der Dialog-App.