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Aktienfonds Fortezza Finanz – Aktienwerk R

Name des Fonds:
Fortezza Finanz – Aktienwerk R
WKN: A1T6TT
Typ: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktien Europa Nebenwerte

Performance:

  • 3 Monate: +9,39 %
  • 1 Jahr: +14,50 %
  • 3 Jahre: +53,19 %

Kosten des Fonds:

  • Ausgabeaufschlag: 5 %
  • Verwaltungsvergütung: 0,72 %
  • Total Expense Ratio: 1,57 %
  • Performancegebühr*: 15 %
    *der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Diesen Monat stellen wir Ihnen den Fonds Fortezza Finanz – Aktienwerk R vor. Dieser Aktienfonds mit Schwerpunkt europäischer Nebenwerte erreicht mit fünf Sternen die höchste Wertung des Morningstarratings. Und das aus sehr gutem Grund. Innerhalb des letzten Jahres konnte er rund 13 % an Wert zulegen. Im Vergleich: Der DAX bzw. Eurstoxx 50 haben in dem selben Zeitraum 3 %, bzw. über 12 % an Wert verloren! Dass dies alles kein Zufall ist zeigt auch die weiter zurückliegende Vergangenheit: Auf 3 Jahressicht konnte der Fortezza Finanz – Aktienwerk R ca 53 % zulegen (DAX: +16%, Eurostoxx 50: -1%).

Sie sehen, dieser Fonds hat es in sich. Möglich macht es der dahinterliegende Investmentansatz. Dieser richtet sich nach dem so genannten Value-Investing, dabei werden hauptsächlich unterbewertete Aktien gekauft, also solche mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich.

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****Update 01.02.2017****

Aufgrund der sehr guten Performance hat der Fortezza Aktienwerk R in kurzer Zeit sehr hohe Mittelzuflüsse erhalten. Um eine Verwässerung der Anlagestrategie zu vermeiden, hat sich die Fortezza Finanz AG zusammen mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der IPConcept (Luxemburg) S.A. dazu entschlossen, für Käufe von Fondsanteilen ab dem Schlusstag 1. Februar 2017, den vollen Ausgabeaufschlag zu erheben.

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Disclaimer:

Wertpapiere und Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Die angegebene Wertentwicklung aus der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Informationen zu unserem Anlageprodukt des Monats dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung. Die Informationen stellen keine individuelle Anlageberatung oder Finanzanalyse dar und können diese auch nicht ersetzen. Ihre persönlichen Umstände werden nicht berücksichtigt. Die Informationen stellen keine Empfehlungen für den Kauf oder den Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments dar. Für ausführliche Informationen zu dem Investmentfonds wird auf das Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte für diesen Investmentfonds verwiesen. Diese Unterlagen sind die allein rechtlich maßgeblichen Informationen für diese Investmentfonds.

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